Por WhatsApp, con la API oficial de Meta, por SMS y por email. Cada envío se hace por el canal que elijas.
WhatsApp para bancos y financieras: mensajes a clientes con sus propios datos
Textra permite a bancos, financieras, cooperativas, mutuales y aseguradoras enviar mensajes a sus clientes por WhatsApp, SMS o email, ahora o en una fecha y hora futura, y ver el estado de entrega de cada destinatario. Cada caso de uso tiene su página.
Tres temas que suele revisar una institución financiera
Códigos de verificación
Enviá códigos de verificación de un solo uso a tus clientes por WhatsApp. El detalle está en su página.
Resúmenes de cuenta
Enviá resúmenes de cuenta en PDF a tus clientes por WhatsApp. El detalle está en su página.
Aislamiento de datos, roles y credenciales
La página de controles describe, con su alcance y sus límites, cómo se separan los datos de cada cliente de Textra, quién puede hacer qué dentro de tu equipo y cómo se guardan las credenciales de los proveedores de mensajería.
Cómo se prepara un envío
Tu equipo exporta a CSV el listado de clientes que van a recibir un mensaje, con teléfono o email, y lo importa a Textra con los atributos que quiera sumar, de texto, número o sí/no, como el tipo de producto.
Después arma una audiencia con condiciones sobre esos atributos, revisa la vista previa con el conteo y una muestra, elige el canal y envía de inmediato o programa el envío. Cada cliente recibe el mensaje con un dato propio tomado de un atributo de su ficha.
Ejemplo ilustrativo
Una cooperativa y un aviso a sus asociados
- El área de atención a asociados importa un CSV con el teléfono, el nombre y el tipo de cuenta de cada persona.
- Arma una audiencia con los asociados de un tipo de cuenta y revisa el conteo y una muestra.
- Elige WhatsApp y deja programado el envío para más adelante.
- Cada asociado recibe el mensaje con su nombre, y el área consulta después el estado de entrega de cada uno.
Preguntas frecuentes de instituciones financieras
Con un CSV que tenga una columna de teléfono o de email y los atributos que quieras sumar. La importación informa los problemas por fila.
Cada cuenta tiene tres roles: admin, editor y viewer. Quien administra, quien edita y quien solo consulta.
Si lo hace por WhatsApp, un agente de IA puede responderle según las instrucciones de tu cuenta y derivar la conversación a una persona de tu equipo. Por SMS y por email no se reciben respuestas.
Se registra el alta y la baja, de forma manual o con una respuesta como SI, ACEPTO o YES y STOP, BAJA o CANCELAR. Una campaña de marketing no sale hacia un contacto sin consentimiento.
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Veamos el primer mensaje de tu institución
Contanos qué querés comunicar a tus clientes y te mostramos cómo se armaría el envío en Textra.