Un mensaje de texto que le avisa que su resumen ya está disponible. Ese mensaje no lleva ningún archivo.
Cómo enviar resúmenes de cuenta a tus clientes por WhatsApp
Enviá resúmenes de cuenta en PDF a tus clientes por WhatsApp. Por SMS o email, Textra envía un aviso de texto de que el resumen está disponible, sin archivo adjunto. Cada cliente recibe el aviso con un dato propio y ves el estado de entrega de cada uno.
Cómo se arma el aviso de un resumen
Importás a tus clientes
Un CSV con teléfono o email y los atributos que necesites, como el tipo de cuenta o el mes del resumen.
Armás la audiencia
Combinás condiciones sobre esos atributos y revisás la vista previa con el conteo y una muestra.
Elegís canal y fecha
WhatsApp, SMS o email, en el momento o programado para una fecha y hora futura que podés cambiar o cancelar.
Verificás los avisos
Mirás qué avisos se entregaron, destinatario por destinatario, y el reporte del envío.
Ejemplo ilustrativo
Una mutual y el aviso de su resumen mensual
- El área administrativa de una mutual importa un CSV con el email, el nombre y el mes del resumen de cada socio.
- Arma una audiencia con los socios que tienen resumen en el mes y revisa el conteo.
- Programa un aviso por email para una fecha y hora futura.
- Cada socio recibe un texto con su nombre que le avisa que su resumen está disponible, y el área consulta después qué avisos se entregaron.
Preguntas frecuentes sobre los resúmenes de cuenta
Sí. Armás una audiencia con una condición sobre un atributo, como el mes, y revisás el conteo antes de enviar.
Sí: la fecha y la hora son futuras y podés cambiarlas o cancelar el aviso. Los envíos no se repiten solos: cada mes se programa uno nuevo.
Cada aviso queda con su estado de entrega, y podés mirar el reporte del envío.
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Veamos tus resúmenes
Contanos cómo llegan hoy los resúmenes a tus clientes y te mostramos cómo se armaría el envío en Textra.